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本期投资提示:

全球电动化风起云涌,海外充电网络建设进入快车道。全球多国陆续制定电动车发展规划,以及取消燃油车的时间表。比如荷兰和挪威将禁售燃油车年限划到2025年,加州、、将禁售燃油车年限划到2030年,和将禁售燃油车年限划到2040年,日本将禁售燃油车年限划到2050年。电动化大潮倒逼海外整车厂商和传统能源公司纷纷加速充电网络建设。、、戴姆勒和共同成立ionity,旨在建设泛欧洲的充电网络,预计到2020年将超过400家充电站,初期重点布局德国、挪威、奥地利等国家,合作伙伴包括壳牌石油、维也纳石油和天然气公司omv、高速公路加油站运营商tank&rast、连锁便利店集团circlek。而拥有自主充电网络supercharger的特斯拉也希望通过谈判加入到ionity充电网络。

充电桩发展趋势是大功率群充群控,技术门槛提升带动集中度上升。占据全美70%充电桩份额的chargepoint拥有从7.2kw到500kw功率的产品线,最高输出功率500kw可以在15分钟内增加数百公里行驶里程;ionity充电网络使用欧洲充电标准,最高输出功率可达350kw,可以在5-8分钟内冲入80%的电量。国内(,)、(,)、特来电、(,)、(,)、(,)等设备厂商也都在积极开发大功率、智能化充电设备,目前国内主流功率从150kw到500kw不等。伴随着充电桩模块功率快速上升,中小型充电模块生产厂商逐步边缘化,有技术门槛的制造厂商有望集中度上升,此外水冷系统等新增设备需求也在快速上升。

国内充电桩市场特征概括为:空间巨大、运营集中、盈利分化、标准统一、模式多元。基于汽车十三五规划目标以及目前的产销高增长形势,国内充电网络建设进度已经落后于规划。我们测算,2020年我国充电桩设备市场空间为1165亿元,2025年充电桩设备市场空间为2378亿元,巨额投资下的投资机会值得高度重视。目前充电网络运营市场高度集中,前三大运营商为、特来电、星星充电,合计市占率接近80%。类似欧洲市场,国内整车厂商和传统能源公司也在积极布局充电网络设施建设。由于充电服务费仍是运营商主要来源,利用率较高的集中式充电站收益较高,而分散式充电桩盈利不佳(利用率普遍低于15%)。商业模式由运营商主导转而多元化发展,共建共享模式正在逐步推广,轻资产化趋势正在显现。

投资建议:我们认为充电网络市场空间巨大,海外产业链市场集中度好于国内。基于角度和资产升值角度考虑,长期看充电网络运营主体会向国家电网集中,而消费者出行背后蕴藏的消费行为研究价值更有待挖掘。民营企业更有望从中短期的海量工程和设备订单中获利,有代表性的公司包括易事特、(,)、万马股份、中恒电气、(,)。

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