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    四连阴之后,本周一沪深股指震荡企稳,前期全线退潮的热点题材有所回归,直接受益相关政策利好的土地流转等概念再度逞强。分析人士指出,随着十八届三中全会的临近,改革方向也将逐步明朗。经历了此前的集体降温之后,“超跌”和“政策”将成为确立新一轮热点的横纵坐标,即前期调整较大且受益政策支持的题材有望再掀升势。

   指数震荡整理 热点部分回归

  经历了四连阴之后,昨日市场做空动能终于衰减。沪综指震荡整理,收出缩量;深证成指小幅回调。交投情绪有所恢复,部分改革热点显著回暖。

  截至昨日收盘,上证综指报2133.87点,上涨0.91点,涨幅为0.07%;深证成指下跌42.93点至8336.68点,跌幅为0.51%。创业板指数上涨0.78%,中小板综指下跌0.20%。沪深两市分别成交778.89亿元和901.63亿元,量能较前期明显萎缩。

  行业板块涨跌互现,其中家用电器和农林牧渔板块涨幅居前,分别上涨2.40%和2.18%;食品饮料和采掘板块跌幅居前,分别下跌2.10%和1.20%。概念方面,上海自贸区、土地流转指数涨幅居前,上涨逾2%,装饰园林和4G指数跌幅超过2%。

  上周,创业板连续大跌走下神坛,引发恐慌情绪快速蔓延,加上三中全会临近、关于政策预期会否落空的担忧上升,改革类热点不同程度地悉数退潮。不过,从宏观环境来看,10月汇丰PMI继续向好,即便经济增速预期回落,也暂时不存在失速的风险。这就封杀了大盘的系统性风险。于是,在暴风骤雨般的四连阴之后,大盘终于止跌。

  与此同时,相关改革路线图的公布使得改革预期显著明朗,也对大盘构成支撑,并推动土改、油改、铁路等概念板块涨幅居前。作为改革主线的龙头,上海自贸区概念在经过一个月的调整之后,伴随市场对满月期的新政策猜测也卷土重来。

  大盘的止跌和热点的回归,令人依稀看到热点炒作重启的影子。不过,分析人士认为,随着政策兑现期的临近,新一轮热点的炒作不论在范围还是幅度上都将更加理性,投资者对于热点的把握也应趋于“精准化”。

  等待政策明朗 关注前期涨幅

  憧憬想象—担忧忐忑—预期兑现,是题材炒作必经的三个阶段。目前,围绕改革题材的炒作开始运行至最后一个阶段。

  此前,对改革政策的憧憬和想象成为资金炒作改革题材的源动力,相关热点快速升温,股价扶摇直上。随着时间的推移和股价的抬升,步入10月份,政策“憧憬期”渐渐远去,对改革低于预期或“见光死”的担忧和不确定开始升温,导致上周资金纷纷离场,热点全面降温。如今,政策兑现期正在逐步临近,经过了潮起潮落的资金情绪也趋于理性,只有明确的政策信号才能再度激发炒作热情。

  据了解,继“383方案”之后,在三中全会之前可能还会有不少政策信号不断释放,这些信号无疑将为热点的再一次崛起指引方向。具体来看,预计土地流转将成为新一轮改革主要聚焦点;与此同时,放开对进口原油、成品油、天然气的限制,将驱动油改题材快速升温;另外,铁路引入市场化也将再次掀起铁路股炒作热潮;三网融合概念也会受到政策支撑。

  除了政策指引之外,前期股价表现也会成为下一阶段主力资金的重要参考。此前调整到位或者涨幅不大的板块,其股价对于政策刺激将更为敏感。从这一点来看,率先调整的上海自贸区概念有望借助新政策卷土重来,年内涨幅不大的土地流转概念具备较强的后劲,涨幅较小的民营医院、新疆区域振兴、水利水电概念具备上涨空间。

  总体来看,下一阶段的热点选择应兼顾政策信号和前期股价表现,前者赋予上涨动能,后者压缩追高风险。以政策指向为横轴,前期股价为纵轴,方能锚定具备政策驱动和反弹空间的热点品种。而在政策兑现期临近的炒作中,此类热点无疑最具潜力,也最为安全。

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